Опер Титов, горячий и неопытный, случайно срывает задуманную операцию наркоконтроля. В пылу действий он ранит под прикрытием работающего Шухера, а его коллегу вынуждает уволиться. В итоге Титова отправляют в наружное наблюдение — ОПУ, где ему приходится работать в паре с тем самым Шухером.
Шухер — мастер своего дела, действует строго по правилам, в отличие от импульсивного Титова. Два абсолютно разных человека вынуждены проводить вместе почти все время. Их совместные дежурства редко проходят спокойно — каждая слежка оборачивается чередой неожиданных событий, которые в итоге помогают раскрыть преступление.