1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Но праздничную суету нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в пучину загадок, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой. Дело оказывается опаснее, чем он мог предположить.