Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, где ничего интересного не случится. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Местные жители шепчутся о нём, а теперь он, похоже, снова дал о себе знать. Что скрывает эта мрачная легенда?