Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает отказ. Утешением становится кошка Муся. После неудачи он случайно сталкивается с машиной Василия. Чтобы загладить вину, парень соглашается забрать кольцо из квартиры Нади. Когда та принимает его за своего кота, превратившегося в принца, Саня не разубеждает её. Вдруг он осознаёт — игра обернулась настоящими чувствами.