Давным-давно, в эпоху, где мифы переплетались с реальностью, три великих царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — владели миром. На склонах горы Чжаоюнь росли двое: мальчик Цянсюань (Чжан Ваньи) и девочка Сяояо (Ян Цзы). Их детство оборвалось, когда война забрала родителей. Перед смертью бабушка взяла с них обещание — держаться вместе. Но судьба разлучила их: Сяояо увезли на гору Юй, где она постигала тайны мастерства.
Спустя века Сяояо, теперь скромная знахарка Сяолю, живёт в тихом городке Циншуй, помогая страждущим. Её мечта проста — покой и уединение. Однако всё меняется, когда она находит израненного юношу (Дэн Вэй). Эта встреча втягивает её в водоворот событий, где каждая тропа ведёт к испытаниям. История основана на третьей книге цикла Тун Хуа "Книга гор и морей". Любопытно, что первые две части легли в основу сериала "Обещание" (2017).