Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвут склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой поручено найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные склады прямо под заводом.
