Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приёмами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После неудачной операции с гибелью подчинённого офицер заподозрил предательство в своих рядах. Но вместо поиска изменника его самого временно отстраняют от должности.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдалённую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, чёрные археологи — все они становятся его проблемой. А ещё Николай узнаёт жуткую деталь: несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах исчезли или погибли.