Спрятанный в непроходимых чащах, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он душит народ непомерными поборами, оставляя семьи без еды и крыши над головой. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими истязаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как люди изгнали их предков, и не спешат доверять бывшим врагам. Двести лет молчания сделали своё дело — теперь эльфы ценят покой и не хотят ввязываться в чужие распри.